Épargne-retraite
Examinez vos droits REER, le moment des cotisations et vos objectifs de retraite avant de décider.
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Planifier avec recul.
Votre situation fiscale évolue avec votre vie et votre entreprise. Ces sujets peuvent amorcer une discussion adaptée à vos circonstances.
Pour vous et votre famille
Épargne-études
Discutez de la place d’un REEE dans vos projets d’études et des conditions applicables.
Comptes de placement
Examinez comment les comptes enregistrés et non enregistrés répondent à votre horizon et à vos objectifs.
Revenus familiaux
Demandez si le fractionnement de pension ou d’autres arrangements familiaux permis s’appliquent à vous.
Crédits et dépenses
Conservez les pièces liées aux frais médicaux, de garde et aux autres dépenses potentiellement admissibles.
Épargne libre d’impôt
Confirmez vos droits CELI et comprenez le calendrier des retraits et des nouvelles cotisations.
Quand la vie change
Planification successorale
Revoyez vos bénéficiaires et discutez de vos projets avec les professionnels juridiques et fiscaux appropriés.
Dons de bienfaisance
Gardez vos reçus de dons et examinez les façons de déclarer les dons admissibles.
Déménagement professionnel
Conservez vos justificatifs et vérifiez si votre déménagement répond aux conditions applicables.
Pour les propriétaires d’entreprise
Structure d’entreprise
Comparez les implications pratiques et fiscales d’une entreprise individuelle et d’une société.
Rémunération du propriétaire
Discutez des avantages et limites du salaire et des dividendes dans votre situation financière globale.
Organisation des sociétés
Examinez si une société de portefeuille ou une autre structure répond à un objectif commercial précis.
Il s’agit de sujets de discussion et non de recommandations. L’admissibilité, les plafonds et les résultats dépendent des règles en vigueur et de votre situation. Consulter l’ARC ↗
Clarifions la prochaine étape.
Parlez-nous de votre situation. Nous pourrons discuter du soutien nécessaire et des documents à préparer.